По возвращению из будущего, где Зорина узнаёт, что на Земле больше нет Любви, Мудрые Волхвы принимают решения, спрятать знания и истины так, чтобы их не могли украсть тёмные силы, но свободно могли пользоваться простые люди.
На совете Волхвов принимается решение об отлучении Зорины от дальнейшего обучения, в связи с данным поступком, и возвращение её домой к родителям.
На прощание, Зорина решает сходить на Высокую Гору, и последний раз посмотреть на Чудный Лес, поскольку больше такого никогда не будет.
Умея уже превращаться в птиц, Зорина окидывает взглядом Чудный Лес, превращается в Лебедь, и слетает с Высокой Горы. Но попадает во временную прореху и оказывается телом и Духом в глубоком прошлом, а Душа остаётся в птице и прилетает в Избушку Ягини.
Все понимают, что Зоринка опять пропала и Добрыня начинает её поиски.
Тем временем Зорина попадает в Могучий Лес, который ещё первозданный и в нём нет людей, и звери не умеют разговаривать. Зорина знакомится там с Лесным Духом, который помогает ей вернуться домой. В пути возвращения девочка знакомится со всеми Духами природы – Духом Воды, Духом Воздуха, Духом Солнца и т.д., и узнаёт очень много нового, волшебного и чудесного! Её путешествие по Могучему Лесу длится целый год.
Занимаясь поисками Зорины, Костей знакомит Добрыню со Змеем Горынычем – огромной красивейшей и мудрейшей рептилией, которой несколько тысяч лет, и который умеет ходить по другим мирам, и знает древний язык Руссов! Змей Горыныч приходит Добрыне на помощь и находит прореху в пространстве, откуда и забирает Зоринку.
Волхвы узнают от Священного Дуба, что на Землю движется Хаос, и начинается время перемен. Истины и Знания надо прятать срочно! Костей назначает Добрыню своим преемником. А Зоринку ждёт наказание, поскольку её поведение не достойно ученицы Лесной Ведуньи. Но оказывается, что Зорина, будет полезна в помощи сохранения знаний и истин, и её направляют жить в Домик в Лесу сроком на пять лет. Вместе с любимой лошадкой Радой.
Зорина всё ещё не ведает, что Добрыня любит её……